年轻画家Peter与生于富家的怡蓉在街道上，因为邱泽被不良少年追逐而巧遇。两人不小心拿错了彼此的相片袋，埋下了重逢的种子。而当天深夜，“有钱人家的拖油瓶！”的叫骂声却不断回荡在邱泽耳边。他突然想到自己的绘画老师Peter，于是去找他。　
　　　 小画室里，Peter将药水交给邱泽，在一旁静静地看著邱泽上药，没有帮助也没有责怪，彷彿预知了这样的伤口就是会出现在邱泽身上。同时Peter把电话交给邱泽，等待他自己拨号。邱泽把电话打给了没有血缘关系却暗自爱恋著的姐姐——怡蓉。　
　　　 多日后，怡蓉突然出现在Peter的画室，她告诉Peter，自己完全不会画画，问Peter能不能教会她画出一张人像素描。刚从艺术研究所毕业的Peter，毫不考虑地接下挑战。从此，怡蓉便经常与邱泽一同到Peter画室学画画，怡蓉是真的全然不懂绘画；Peter是通过努力积累出绘画的才华；而邱泽却具有绘画天份，可是又不认真作画。邱泽学画，只是为了减少待在家里的时间。并且，在学画的过程中，Peter与怡蓉的爱在慢慢成长。　
　　　 Peter父母的祭日接近，他邀怡蓉一同前往日本。山神庙旁，Peter膜拜了父母的墓碑，对怡蓉说出他只画山不画人物的原因和他这辈子的愿望。同时，邱泽和怡蓉同时发现Peter患有白血球过多症。　
　　　 回台湾后，隐隐约约，邱泽发现Peter的病症渐渐加重。为了让自己暗恋的姐姐不受伤害，邱泽开始一连串的示意与行动，希望Peter能够让怡蓉死心。在挫折的同时，他找上迷恋他许久的欣儒，当做怡蓉的替代品。　
　　　 一夜，邱泽喝了酒，撕毁了画室墙上怡蓉的第一幅人像画，借著醉意，他告诉Peter他知道的一切秘密，被癌症细胞所逼出来的秘密。

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